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 亚搏体育app网站     |      2020-02-08

危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等一种或一种以上危险特性,以及不排除具有以上危险特性的固体废物(中华人民共和国固体废物污染环境防治法,2004)。由于危险废物本身的高危性和复杂性,危险废物处理处置行业存在较高的进入壁垒,具体体现在资质、技术、资金和管理等方面。

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资质壁垒。

在环保督察、法规监管的日趋严格的态势下,我国危险废物处置市场逐渐走向正规渠道,同时也迎来了行业大火。危废处置刚需再次提升,尤其是要求进入规范渠道处置的量增加。但市场情况是,实际产生量远大于统计量,低综合利用处置率,低有效利用率,导致整体危废的处置供不应求。

据预计,危废产生量将按复合年增长率 10.5%由 2017 年的 4,990 万吨增加至2021 年的 7,440 万吨。未来三年危废处理市场空间将达2000亿元。 如此大好形势,危废市场格局、处置现状、未来发展会如何呢? 危废产生量大、处理需求激增 我国庞大的危险废物产生量及其造成的迫切处理需求为危险废物行业的主要推动力。 2016 年,我国的危险废物产生量达 4,450 万吨,并预期会按复合年增长率 10.5%由 2017 年的 4,990 万吨增加至2021 年的 7,440 万吨。 随着环保督察、法规监管的日趋严格,除新产生废物的处理需求外,需求亦可能来自过往产生而尚未处理或处置的危险废物。 由于危废处理难度较大,危废处理价格基本维持在一个相对较高的水平。从各地的危废处理定价来看,填埋处理的价格一般在2000-4000 元/吨,焚烧处理的价格一般在 2000-5000 元/吨,各地价格差异较大,主要是受危废产量与处理量缺口大小影响。

根据国家的相关规定,在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位,须具有危废经营许可资质。具体来看,又分为危废收集、贮存、处置综合经营许可资质和危废收集经营许可资质。2013年以前危废经营许可资质需要国家层面审批,虽然现在已经下放到省级及以下环保部门,大大缩短了资质获得周期,但一般情况下新的危废项目从开始申请到落地投产最快需要耗时2-3 年,一般则要3-5年,改扩建的项目也要1年以上的时间。除经营方式外,危废经营许可资质还对危废处理种类和规模进行规范。根据发改委和环保部2008年发布的《国家危险废物名录》,危险废物分49大类约500种,成分复杂。处理资质类别很大程度上决定了危废处置公司的竞争实力。

危废政策不断出台,尤其是省级细则落地:1)2017年环保部出台“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案,各省近期均推出省级危废规范化管理督查方案;2)《国家危险废物名录》自2016年8月1日起施行;新修订的《固体废物污染环境防治法》取消危险废物省内转移审批手续;3)2016年最高司法机关就环境污染犯罪出台专门司法解释;4)2018年起实施《环境保护税法》,危废税额1000元/吨;5)环保部发布《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》,支持水泥窑协同处置。

基于危险废弃物产生量及平均处理价格, 当前危废处理市场规模约在 800-1600 亿元左右。未来三年危废产生量将快速增长,年度市场空间将达到 2000 亿元。

技术壁垒。

近年来危废相关法规政策

合法处理率低、分布不均,格局待调整

危废一般具有腐蚀性、毒性等危险特性,如风险控制经验不足,会给环境造成严重的二次污染,对技术管理的要求较高。从分类来看,危险废物处理大体上可以分为物理处理、化学处理、生物处理、热处理和稳定化固化处理。其中物理处理包括压实、破碎、分选、过滤、吸附、萃取/浮选、蒸馏/浓缩、干燥等。化学处理技术应用较为广泛,包括沉淀絮凝、沉降、化学氧化、重金属沉淀、中和、油水分离等。生物处理适用于有机废物,包括堆肥法和厌氧发酵法。热处理主要指高温焚烧。固化稳定化法已经广泛应用于危废处置产生的飞灰、液态或污泥态危废。经过资源化和无害化处理后的危险废物则一般采用填埋的方法处置。

各省市纷纷出台“十三五危废设施建设规划”。山东省17年9月发布“十三五”危险废物处置设施建设规划;四川省17年10月发布危险废物处置设施建设五年规划;广东省17年11月发布固体废物污染防治三年行动计划。

我国的危险废物处理量低于产生量, 2016 年的处理量达 3,730万吨。尽管处理量有所提升, 2016 年处理率为 83.7%,显示处理能力整体供应短缺。危废经营设施数量与保障能力逐年增加,但总体规模小、产业分散。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合法处理率可能更低。 目前我国危险废弃物处理率相对偏低, 原因主要有三点: 危险废弃物来源及属性复杂,处理成本高; 危废处置技术门槛相对较高; 政策规范仍需完善,民众环保意识提高有助公众监管。

资金壁垒。

山东:“十三五”期间,全省规划完成建设危险废物、医疗废物利用处置项目共318项,收集储运项目35项,项目总数353项,估算总投资530亿元。新增工业危废利用能力1538万吨,危废焚烧、物化、填埋等处置能力713万吨(含医废处置能力6.8万吨)。

2016年全国各地区危险废物资质企业数量分布情况

危废处理项目通常投资规模较大,与土地价格、危废处置规模有关,填埋处置和焚烧处置的万吨投资大概在6000-8000万元。加上建设周期长,成本回收需要一定的时间。因此资金实力也成为制约企业进入的一个因素。

四川:到2020年,7个危废项目全面建成,新增危险废物处置能力40.5万吨/年,全省危险废物集中处置能力达到49.86万吨/年。到2022年,6个危废项目全面建成,新增危险废物处置能力23.3万吨/年,全省危险废物集中处置能力达到73.16万吨/年。到2020年,全省医疗废物处置能力达到14.29万吨/年,其中新增能力8.92万吨/年。

全国危险废物经营许可证数量集中于长三角和珠三角区域,欠发达地区许可证数量少。根据各省环保厅的危险废物经营许可证统计,到2016年底全国共有1161家企业取得《危险废物经营许可证》,其中江苏、浙江和广东三省资质企业数量分别为216、159和128,共计503家,占全国总数的30%以上,危险废物产生量与处理能力分布不均,位于华东地区及西北地区的工业化地区占危险废物产生量的一大部份。经济发达地区如华东及华南占危险废物处理能力的一大部份。

管理壁垒。

广东:到2020年,广东全省工业危险废物安全处置率、医疗废物安全处置率均达到99%以上;到2020年全省年填埋处置能力增加10万吨;全省年焚烧处置能力增加10万吨;到2020年力争全省形成10万吨/年以上医疗废物无害化处置能力。

盈利:资源化利用+集中处置 危废的处理方式主要包括资源化利用和无害化集中处置。因为有相对较成熟的盈利来源,我国危废资源化利用市场发展较早,但近年来行业增速相对慢于集中化处置增速。 资源化利用 部分危险废弃物具有较高的再利用价值, 这些危险废物在经过熔炼或提纯等工艺,可将提取其中的有价资源。 例如,含贵金属的电镀污泥经过脱水、浓缩、熔炼、提纯等工序后,提炼其中的金属;废弃的印刷电路板经过高温冶炼、电解、精炼等工序,可得到金、银、钯、铂等贵金属;废矿物油和废有机溶剂经过蒸馏和萃取等手段处理后再利用;不同的废催化剂可经过不同的工艺复活;废铅酸电池可回收再利用其中的铅等等。 资源化利用由处置企业向上游产废企业付费购买,再把提炼出的资源化产品出售。其中,资源化利用的产品价格受到金属价格波动的影响。 集中化处置 危废集中化处置市场: 主要通过焚烧、填埋和物化等方式进行危险废弃物集中化处置市场,赚取危废处理费。 填埋量相对较少,约占总处理量的 1/4,焚烧量占总处理量的 1/2 左右。 目前危废集中化处置市场的盈利性差异较大,产能利用率高的企业相对盈利性较好,毛利率水平能达到 40%左右,但也有相对一部分企业难以实现盈利。 截止 2016 年, 行业内排名前十大公司仅占总设计处置能力的7.9%,危废蓝海杨帆正当时。 在危废处置行业中,东江环保、光大国际、威立雅中国、新宇国际等企业树立了自己行业龙头的地位,这些企业进入危废处置行业较早,经过多年的发展已经具备一定的规模和产能优势,而且位于危废产生量较大的省份,地理位置优越、靠近市场,拥有稳定并且优质的客户资源。